MLBが営業パイプラインの可視化でデータインサイトを行動に変える

MLBのご紹介

MLB Residential Lendingは、住宅購入者、住宅所有者、不動産業者、ビルダーの融資ニーズに応えており、米国北東部に14支店を構え、500件の融資案件を抱える活発なパイプラインを有しています。

課題

住宅ローン業者にとっては、パイプライン上の融資案件、成約済み融資、マージンなど、数字こそが命綱です。しかし多くの住宅ローン業者にとって、これらのデータは見やすく、行動に移しやすいものではありません。複数のExcelスプレッドシートやその他のデータベースに詰め込まれ、整理、確認、解釈に時間を要することがほとんどです。

MLBは、Excelファイルを週次の役員会議用の特定チャートに変換するため、外部代理店に月額$8,000を支払っていました。しかしMLBのITアプリケーションマネージャーであるTravis Rotondo氏は次のように述べています。“チャートが正確であると確信できるまでに、最大4週間のやり取りが必要でした。それでも、可視化の品質は格別なものではありませんでした。”

さらに、MLBはデータの力を十分に活用できていませんでした。データの準備に多くの時間が費やされた結果、データを分析し、得られたインサイトに基づいて行動を起こす時間が確保できていなかったのです。

現在では、重要なデータポイントを明瞭で美しいチャートやダッシュボードで可視化しており、それを30分以内に作成できるようになりました。

Travis Rotondo氏、MLB ITアプリケーションマネージャー

ソリューション

Travis氏がSlingshot、つまり全員を相互に、そしてデータ、コンテンツ、プロジェクト、チャットと結びつけるデジタルワークプレイスを使い始めると、そのアプローチは劇的に変化しました。

“Slingshotを使い始めた当日に、ダッシュボードをほぼ構築し、その日のうちに表示できる状態にできました。これは画期的なことです。

“現在では、Slingshotを使って重要なデータポイントを明瞭で美しいチャートやダッシュボードに可視化し、30分以内に作成できるようになりました”とTravis氏は語ります。“データを素早く把握できるだけでなく、それを共有してMLBの経営陣にプレゼンテーションでき、全員がインサイトをより簡単に確認・分析し、ビジネスを前進させるためのアクションを取れるようになりました。”

Travis氏はSlingshotの統合されたデータ分析機能を使用して、読みやすい複数のチャートやグラフを印象的に表示する1つのダッシュボードを作成しています(イラスト参照)。

Treemapチャートは、MLBの支店別アクティブ融資パイプラインを表示し、色分けによってどのオフィスが好調または不調かを閲覧者が一目で把握できるようにしています。チャートをクリックすると、より詳細な分析のためにデータの深部に進むことができます。

ダッシュボードはまた、ローンタイプ別(従来型対FHA)や目的別(キャッシュアウトリファイ、ノーキャッシュアウトリファイ、購入、その他)のスナップショットを素早く提示し、クリックすればより詳細にアクセスできます。

“これらの可視化により、会社全体のスナップショットを取得し、目標や過去の実績との対比を評価することができます。”

SlingshotのシンプルなKPI可視化は一見すると単なる数字に見えますが、特に強力です。“Loans Disclosed KPIはシンプルですが、多くを明らかにしてくれます”とTravis氏は語ります。

“その月に何件の融資が成約したかを大きな数字で示すだけでなく、前月の成約数との比較パーセンテージを数字の下に即座に表示し、色分けまでしてくれます。これらのインサイトをアクションに変えられます。たとえば、プロモーションキャンペーンを開始してこれらの数字を押し上げる、といったように。”

インサイトを即座にアクションに変えています — 伸び悩む数字を押し上げるためにプロモーションキャンペーンを開始する、といった具合に。

Travis Rotondo氏、MLB ITアプリケーションマネージャー

データがコラボレーションを呼び起こすとき

Slingshotのデータ分析機能は素晴らしいものですが、これはチームコラボレーションのための包括的なオールインワン・デジタルワークプレイスの一部にすぎません。MLBはSlingshotの注釈・ディスカッション機能を使い始めました。Travis氏はパフォーマンス指標用のチームスペースを作成し、経営陣を招待しました。これにより、ダッシュボードの準備ができると関係者に通知され、彼らはアクセスして質問したり、重要なデータポイントを中心としたグループディスカッションを始めたりすることができます。

“コラボレーション機能をより積極的に使い始めたばかりです”とTravis氏は語ります。“しかしCEOは、夕食に出かけている際にモバイル端末からダッシュボードとチャートを閲覧し、いつでもどこからでも素早くコメントや質問を追加できることに気づき、すでに感銘を受けていました。Slingshotは、これまでにないほど迅速にエンゲージメントを取ることを可能にしてくれます。”

まとめ

データをより速く可視化し、行動に移せる能力は、市場や顧客からのシグナルに対応するMLBの能力を変革しています。これは同社の収益に直接的な影響を与えるでしょう。

Slingshotはまた、MLBの時間とコストを直接的に節約しています。

“Slingshotを導入する前は、複雑な他のBIシステムを使用しており、役員会議用にチャートを見栄え良くするためにアナリティクス担当者に頼らざるを得ませんでした”とTravis氏は付け加えます。“そして私が満足するまで何度もやり取りを重ね、数週間かかっていました。Slingshotを導入した当日に、ダッシュボードをほぼ構築し、その日のうちに表示できる状態にできました。これは目覚ましい改善で、私たちはSlingshotを大いに気に入っています。

“また、外部代理店を排除することができ、月あたり$8,000を節約できているため、私たちは現在のSlingshotと今後の展開に大きな期待を寄せています。”

MLBは現在、情報に基づいた意思決定に必要なデータ分析と、チーム全員を全社的なコラボレーションとインサイトで結びつけるデジタルワークプレイスを備えています。

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